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粤港澳大湾区及第四次工业革命带来了哪些投资机会?

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,为期三天的第十二届夏季达沃斯新领军者年会在天津落下帷幕,今年的主题为“在第四次工业革命中打造创新型社会”,这是达沃斯论坛连续第三年将主题锁定在第四次工业革命,来自100多个国家的超过2500位嘉宾参与论坛,开展了100余场工作研讨会议。

  “中国湾区”成焦点

  9月23日,作为粤港澳大湾区基础设施建设的重要一环的广深港高铁香港段开通运营,标志着香港加入全国高铁网络。

  粤港澳大湾区是由习近平总书记亲自谋划部署推动的国家战略,于2017年被写入《政府工作报告》,是我国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要载体。

  本届达沃斯论坛上,这个坐拥6900万人口、1.5万亿美元GDP、面积达5.6万平方公里的粤港澳大湾区成为论坛瞩目的焦点。“粤港澳大湾区”延续过去“珠江三角洲”的战略,给人最大的感受便是与港澳之间的联系加深,同时目标与美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区比肩,彰显了中国更深入参与国际化竞争的野心。

  港澳回归已经近20年,但直到广深港高铁香港段的开通香港才真正意义上与内地联系到了一起,这段耗时8年长达26千米的高铁,也侧面反映出粤港澳大湾区仍面临着一国两制、三个关税区等制度上的挑战。

  同时机遇也是巨大的:这意味着香港完善的金融、知识产权法律体系将有机会为周边城市所用,而香港、深圳、东莞等地的科研和制造业也有望全面打通。

  Fusion Fund创始合伙人、硅谷知名投资人张璐在论坛上表示,“香港无论是所在的位置,还是金融体系和IP保护,都能够作为中美之间沟通的重要窗口,过去、现在和未来,香港都能为中国的企业走出去或者是美国创新型企业来到整个亚洲的市场提供非常关键的桥梁作用。”

  张璐还分享了中国湾区和硅谷湾区生态模式的异同,硅谷生态的许多特点是值得粤港澳湾区借鉴的。从资本上来说,两者都高度资本密集,与香港二级市场上的海量储备不同,硅谷最大的特点在于它一级市场上的资金的储备,全美有50%的VC资本在硅谷,但是硅谷核心城市只有6万人口,而整个VC行业持有的资本量占美国GDP近千分之二。从人才上来说,深圳与硅谷都有许多非常优秀的具有创新意识的人才,而硅谷生态的特点在于它有很强的包容性,能够激励人才去做不一样的选择,硅谷有一个“原谅背叛”的文化,即大型科技公司愿意原谅离职的工程师自主创业、拥抱创新,成为他的用户或者收购方。

  此外,从工业界的创新来说,香港正在通过交易所创新型的改革吸引更多国际资本,进一步促进创新企业的出现。张璐指出,IPO并不是创新企业的唯一资本退出方式,“在美国有超过70%、80%的企业通过收并购的方式进行资本退出,形成技术和传统行业的结合,是否可以促使粤港澳湾区的当地企业愿意以更好的价格收购优质的创新型公司,促进更好更活跃的生态,也是我们可以讨论的问题。”

  上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁认为,从大湾区金融业发展的角度来说,湾区各个城市各有所长:香港是“国外资金投资中国的桥头堡”,其成熟的二级市场是国际资本进入中国重要途径;深圳涌现了非常多的金融创新,如平安、微众银行、财付通,以及其他P2P行业、移动支付行业等;而澳门则是一个重要的人民币离岸市场,“覆盖了整个葡语国家,加深了中国和葡语国家经济、商贸和金融的往来。葡语国家在能源、大宗商品等方面与中国尤其是大湾区有很多合作机会。”

  作为国内经济活力最强的地区之一,粤港澳湾区有着良好的创新氛围。

  除了科技资源之外,粤港澳湾区广大的市场与需求也是创新的重要源泉。薛澜认为,粤港澳湾区作为中西融合的领先用户市场,有着用户对于新兴的科技产品、服务广泛的需求,这方面的潜力是其他湾区很难相比的。

  此外,张璐观察到,粤港澳湾区的创业者从创业之初就有良好的国际意识。“过去这几年,我经常跟我在美国投资的企业家聊的一个话题就是要有全球化意识,不代表你马上就要进行全球市场探索,但意识和战略要先行,时代在变化,科技的发展也是跨国界的,和十年前的创业者相比,如今的创业者最大的不同在于其从第一天就要去考虑全球化,因为你最大竞争对手,最大的市场可能不在美国、不在中国,甚至可以在世界上的任何一个角落。”

  第四次工业革命

  2013年4月,德国政府在汉诺威工业博览会上正式推出“工业4.0(Industry 4.0)”战略。继蒸汽技术革命(第一次工业革命)、电力技术革命(第二次工业革命)、计算机及信息技术革命(第三次工业革命)以后,以人工智能、清洁能源、机器人技术、量子信息技术、虚拟现实及生物技术为主的“第四次工业革命”的到来逐渐变成人们的共识。

  今年也是达沃斯论坛连续第三年将“第四次工业革命”作为贯穿100多场分论坛的主题。如果说前两次工业革命由西方发达国家主导,第三次信息技术革命中国是在借势追赶与弯道超车,那么在以人工智能技术为代表的第四次工业革命中,中国有望与发达国家一起成为革命的领导者。

  这些各个方面的创新领袖在这次论坛上有着很多精彩的讨论:当第四次工业革命来临,当我们用技术打造创新型社会的时候,应该如何处理工业自动化和新增就业的关系?

  迅雷CEO陈磊指出,技术发展和就业并不矛盾,中国的教育水平在不断推进,未来会有新的产业和新的机会不断涌现。目前社会老龄化给国家带来了很大的就业机会,很多面向老龄化社会的创新创业项目都得到了很好的发展,除此之外,陈磊认为很多的服务行业未来会重新吸收更多的就业人口。“未来的世界自动化会更加普及,在农业、工业及各个行业,还是会存在很多创造性的岗位,很多操作性的岗位需要人的关注和创造力才能做得更好”。

  加州大学伯克利分校计算机教授Stuart Russell认为,科技和自动化的确让很多人的就业前景受到了负面影响,最早是从农业转向工业,如今工业领域也发生了这样的变化。当下中国非常重视计算机科学、工程学、数学方面的教育,但从长期来说,即便是数据科学家,也会被取代,因为“我们不需要20亿个数据科学家”。他接着指出,“在未来,在经济当中大多数人可能是提供人和人之间的感性的服务,这样的服务可以提高人的生活质量。当今的教育体系需要转型,要努力让受教育者变为更好的人,而不是机器。”

  Fusion Fund创始合伙人、硅谷投资人张璐在论坛上表示,在工业自动化领域,更多的新技术应该以提高现有人员工作效率为前提,应该努力让现有的工作者适应并应用新技术,而非直接带我们进入到一个新时代。

  张璐还提出,人工智能威胁到人类各方面的就业之前,可能会出现过渡态势,有一部分人会变成“超级人类”,成为一个更加强壮的物种,即人本身和硬件软件技术相结合,让人的脑力和体力得到提升,提高生产效能。张璐说道,“这看上去像是一个科幻的场景,但是在硅谷,甚至是我投资的企业,已经有人在做这方面的应用,并且有着非常快速的发展。”

  除此之外,另一个重要的议题是数据民主化问题。

  陈磊认为,当下用户数据所有权不明确,导致用户数据在很大程度上垄断在大型互联网公司手中,如果法规能跟上的话,应该“还数于民”,把数据还给用户,要求企业有偿使用数据。很多时候,技术的拥有者和数据拥有者可能是两拨人,因此核心是要将数据的使用权和所有权还给用户,让数据在使用时能得到用户的许可。

  Stuart Russell认为,现在的技术能够做到企业在使用数据时,免除暴露用户隐私的风险,企业只要把数据放入算法中,而不需要分享数据。当下并没有一个商业案例允许企业获得数据的垄断,因此必须“还数于民”,在现实中,比如运营商偷听用户的电话,这是重罪,但是在网络数据方面,法律并没有跟上通讯改变的脚步。Stuart Russell提出,解决的方法是由政府设计一个标准化的框架,对于数据设置不同级别的隐私水平,让人一目了然,在什么情况下应该遵守什么样的规则。

  张璐对数据隐私的问题比较乐观,公众对于数据安全性的意识很强,可以促使大公司投入更多精力保护数据,同时新技术的诞生也为数据保密提供了保证。在张璐看来,更大的问题还是数据垄断,大量数据掌握在大公司手中,泄露的风险更高。此外,大公司越来越成为数据的集中地,小公司获取数据则很困难,这会为创新生态发展埋下很大隐患,需要政府出台更加创新型的管理数据模式去应对这个问题。

  大湾区建设与第四次工业革命下,投资人关注哪些机遇?

  无论是粤港澳大湾区,还是第四次工业革命,创新与技术都是背后不变的驱动力。

  9月19日,世界经济论坛和《科学美国人》联合发布了2018年度十大新兴技术榜单,包括增强现实技术、针对个性化医疗的高级诊断技术、AI辅助化学分子设计、会辩论的AI、可植入的制药细胞、人造肉、电刺激医学(神经刺激疗法将替代许多药物治疗慢性病)、基因驱动(改变甚至消灭整个物种的基因工具技术)、等离子激元材料、量子计算机算法等。

  这些技术被认为会在未来三至五年内对社会和经济产生重要影响,这意味着,在不久的将来,我们的学习、工作都会被无处不在的AR、VR包围;当我们生病的时候,得到的诊断和药物也会更加个性化、精准化,根据我们的体质、指标来定制药物,甚至将活细胞移植到人体内;我们日常的食物可能会被人造肉取代,在不杀身的情况下由动物身上提取的肌肉样本培育成人造肉……

  随着5G、云计算等技术的发展,AI与传统IoT将更深入地结合,改变社会的方方面面。这些在本届达沃斯中受到热切关注的重大议题,也与参会嘉宾之一张璐这些年在硅谷做风险投资人的观察与思考不谋而合。

  这位年轻的女性投资人在今年入选了世界经济论坛(达沃斯)全球青年领袖(Young Global Leaders)、硅谷商业周刊2018影响力女性,全美十大杰出华人,去年她还入选美国《福布斯》30位30岁以下俊杰榜单(Forbes 30 under 30)并成为VC行业主题人物。

  张璐在今年三月的一次媒体采访中表示,如今硅谷投资人的目光已经从纯粹的技术创新转移到了把新技术与传统行业相结合的领域,而在当下的技术创新之中,她最看好医疗、工业智能化及车联网,因为这是最有可能成为新技术与传统行业结合的行业。而这些也恰好是本次达沃斯论坛的重要议题,接下来我们将就着这些议题,来聊一聊第四次工业革命与粤港澳大湾区建设的浪潮下,张璐眼中的机遇。

  智能医疗

  人工智能在医疗领域有广阔的应用前景,尤其在辅助诊疗、药物挖掘、医学影像、基因组学等细分场景。在张璐看来,智能医疗之所以能成为第四次工业革命中技术应用的焦点之一,在于过去医疗行业三个重要问题几乎都能在这一轮技术发展中找到最优解:信息过量、资源不平衡和“地毯式轰炸”治疗。

  首先是信息过量的问题,基因测序机器运行半个小时,就能产生超过1.5G的数据,庞大的数据量意味着更难筛选、分析和传输。IDC Digital预计,到2020年医疗数据量将达40万亿GB,数据生成和共享的速度将迅速增长,其中八成数据为非结构化数据。在这样的情况下,AI技术科研的一大应用便是在医疗影像行业,进行筛选和智能分析。

  在本届达沃斯上,张璐指出,政府和机构拥有海量的医疗数据,应当挖掘海量数据带来的宏观与微观上的好处。从微观上来说,目前癌症检测和治疗的一个关键词是靶向治疗,靶向治疗对应的是个性化,而个性化来源于能不能持续获得患者的病患及生理数据。从宏观上来说,拥有人类健康的生理数据后,可以由此做很多政策上的制定,人口走向趋势的预测等等,形成一个大的宏观报告分享给产业里的公司,让这些公司依据报告的走向再去制定科技发展的方向。

  其次是资源不平衡的问题。“医疗资源的不平衡,我们理解为器械的不平衡和医生、护士等人力资源的不平衡。”张璐解释道。根据国家信息中心数据,我国2123家三甲医院承担了每年15亿人次的诊疗,而数量最大的一级医院与未定级医院仅承担了13.3%的诊疗人数。而云服务的发展能使医疗器械上的不少功能可以放在云端,从而推动医疗器械小型化,降低医疗成本,这是未来的一个机遇。

  第三是精准医疗问题。过去的肿瘤治疗以粗放的“地毯式轰炸”治疗为主,而人工智能发展后的精准治疗则能解决这个问题,让药物进入患者体内后只杀死特定的肿瘤细胞,而不影响正常细胞,从而减轻疾病带来的痛苦,改善其医疗体验。

  正如本届达沃斯上汇医慧影创始人兼CEO柴象飞所说,人工智能与医疗的结合,将进一步推动精准医疗的发展,提升医生的效率,提供辅助决策的帮助,并为患者带来精准诊断服务。

  智能工业

  近年来中国市场的工业智能化已经成为了美国VC关注的重点,张璐此前曾接受媒体采访称,“美国资本也看中了中国在工业4.0的技术转型期蕴藏的巨大潜能:一是中国在制造成本上的优势向来突出;二是美国很多工业上的广泛应用在中国还离‘普及’程度相距甚远,而工业4.0将促进更多的前沿技术进入中国。”

  今年世界经济论坛评选出了9家全球“制造业灯塔工厂”,即目前全球制造业标杆性的先进技术代表,其中包括拜耳生物制药、施耐德电气、强生DePuy Synthes等知名制造企业,而中国的博世汽车(中国无锡)、海尔(中国青岛)、西门子工业自动化产品(中国成都)占据其中三席。据参与评选的麦肯锡咨询公司相关负责人介绍,受益于大量第四次工业革命技术,并形成规模效应,这些工厂的业绩相比普通工厂高出20%至50%。

  河北省大数据计算重点实验室副主任刘晶的研究团队在达沃斯论坛上发言称,当前以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术已完成对消费环节的布局,正在加速向制造环节扩散,帮助企业实现智能化生产、网络化协同、个性化定制与服务化转型。“生产过程将由新型传感器、智能控制系统、机器人、自动化成套生产线组成,‘无人工厂’数量将不断增加。”

  张璐在本次达沃斯论坛上谈到,她在过去几年投资工业自动化、工业物联网领域时发现,这类新技术在应用过程中很重要的一点就是如何促进新兴技术和传统工业的结合。她在与创业者或新兴科技公司进行探讨的时候,总会强调一点:“你做的技术产品,如果真的想要融入现在的第四次工业革命,必须慎重考虑你的产品技术应用成本和整合成本,是否能够在现有自动化的基础上,代入新的技术,同时让现有的工作者更好地与新技术共处。”

  张璐表示,在智能工业领域里,她看好以下四个投资机会:首先是生产线软件和硬件进一步的结合,利用低成本传感器收集数据并通过软件分析和云端进行基础的预判,比如机器问题排查等等。第二是AI在工业自动化的升级应用,比如Fusion Fund投资的硅谷智能工业公司IamRobotics,它通过AI技术把物流仓储、供应链自动化,最大程度上降低工作人员的重复性劳动。第三个投资机会是工业物联网的安全问题,包括系统安全、物联网安全及云安全等等。第四是制造业中自动化及个性化的不断升级,比如3D打印技术。

  智慧交通与智慧城市

  据本届达沃斯论坛联席主席、中国华为技术有限公司轮值董事长胡厚崑介绍,深圳是全中国车辆密度最高的城市之一,每公里大约有510辆车。今年6月,深圳交警开始测试用AI技术根据交通拥堵状况实时调整交通灯控制策略,在深圳车辆密度最高的坂田基地,使平均车速提升了15%,平均为每位华为员工上班路上节省了10分钟。

  近两年,无人驾驶成为资本追捧的热点,但无人驾驶的全面实现,离不开相配套的智慧交通系统,包括智能路灯、信号灯、路况感应设备、3D精准地图等。智能交通企业千方科技董事长夏曙东认为,未来交通是人、车、路、云四位一体的智慧化整合。据Grand View Research 2016年的数据统计,智慧交通的市场规模到2020年将达到386.8亿美元。

  张璐认为,智慧城市建设的基础是大量低成本传感器的铺设以及云计算能力的提升,这种硬件和软件的结合为智慧城市生态的发展提供了必要条件。

  今年7月,首批近400组智慧灯杆在天津的中新生态城投入使用,灯杆上聚合了报警求助、气象和路面信息采集、人脸识别、Wi-Fi信号、动态信息发布等功能。

  9月19日,杭州市政府联合阿里云等企业建设的杭州城市大脑2.0正式发布,相比一年前发布的第一代,管辖范围扩大28倍,覆盖全城420平方公里。通过交警手持的移动终端,城市大脑可以实时指挥200多名交警,使杭州交通拥堵率从2016年的全国第5降至2018年的全国第57名。

  在张璐看来,在智慧城市与车联网中蕴含着广阔的投资机会,其一是能够推动车和人、车与车之间乃至车和交通调控系统的沟通更加智能化的技术及应用。“将来不论是要迎接半自动还是全自动的驾驶方式,都需要有快速调配的能力,才能让自动驾驶的效能最大化。”其二是5G和边缘计算技术,在自动驾驶与真正的智慧城市到来的进程中,对于数据上传的速度要求会越来越高,对于延误的容忍度也会变得越来越低。

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